Консалтинг
Все услуги
Содействие в организации финансирования
АФ АВУАР оказывает содействие в организации финансирования как для конкретных инвестиционных проектов, так и для комплексных программ развития бизнеса в целом.
В процессе оказания наших услуг мы исходим из того, что основной задачей является не просто привлечение заемного финансирования или финансирования путем эмиссии акций или облигаций, но оптимизация источников финансирования и, в конечном счете, повышение стоимости бизнеса. С этой целью мы уделяем большое внимание предварительной подготовке и повышению инвестиционной привлекательности бизнеса для выбранной категории инвесторов, разработке соответствующих мер по повышению капитализации и снижению стоимости заимствований. Финансирование может быть привлечено в той форме, которая будет наиболее рациональна для бизнеса. Если вы еще не определились с конкретной формой, мы можем ознакомить вас с возможными источниками финансирования, которые в каждом конкретном случае будут наиболее оптимальными:
Внутренние источники финансирования (собственный капитал)
· Долевое финансирование, осуществляемое в форме IPO (Initial Public Offering - первое публичное размещение акций нового выпуска неограниченному числу потенциальных инвесторов); PPO (Primary Public Offering - первичное публичное предложение акций основного выпуска (акции существующих акционеров) неограниченному кругу лиц); SPO (Secondary Public Offering - вторичное публичное предложение акций дополнительного (нового) выпуска неограниченному кругу лиц);
· Долевое финансирование, осуществляемое в форме ICO (Initial Coin Offering – Первичное размещение цифровых активов) и IEO (Initial Exchange Offering – Первичное биржевое размещение цифровых активов).
Внешние источники финансирования (заемный капитал)
· Долговое финансирование в форме банковского кредитования в том числе по льготным ставкам (ниже представлены источники финансирования, с которыми работают наши клиенты);
· Долговое финансирование в форме размещения облигационного займа на ММВБ (первичного и вторичного);
· Венчурное (долгосрочные высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных, ориентированных на разработку и производство наукоёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств) финансирование проектов.
После определения источника финансирования мы поможем вам подготовить пакет документов для потенциальных инвесторов и кредиторов. В рамках этой работы специалисты АФ АВУАР помогут вам:
· провести анализ эффективности инвестиционного проекта;
· разработать маркетинговый, финансовый и организационный планы проекта;
· выявить основные риски проекта и разработать варианты их минимизации;
· подготовить документы, необходимые для “открытия” финансирования (бизнес-план, технико-экономическое обоснование, инвестиционный меморандум, рекламные материалы, проспект эмиссии и другие необходимые документы);
· разработать схемы обеспечения обязательств для банков и инвесторов.
При необходимости специалисты АФ АВУАР оказывают помощь в организации более сложных форм финансирования (заемное финансирование, секьюритизация, создание фондов недвижимости и т.д.).
Мы работаем с широким кругом кредиторов и инвесторов. В их числе:
Источники финансирования |
Сумма, млн. руб. |
Процентная ставка |
Срок, лет |
Условия финансирования |
Фонд развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ) |
До 250 |
0% |
До 15 |
Участие собственными средствами Инициатора в проекте - не менее 20%; Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет; Наличие обеспечения, в том числе: · безотзывная банковская гарантия, удовлетворяющая требованиям Фонда; · и/или безотзывная независимая гарантия АО «Корпорация МСП»; · и/или гарантия ВЭБ.РФ |
Фонд развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ) |
От 250 до 1,000 |
5% |
До 15 |
стандартные виды обеспечения, которые должны отдельно или в совокупности составлять не менее суммы займа с учетом процентов за первые 6 месяцев. Дополнительно в качестве единственной формы обеспечения может быть использовано поручительство холдинговой (материнской) компании, имеющей международный/российский инвестиционный/кредитный рейтинг, соответствующей требованиям Фонда |
Фонд развития промышленности |
От 50 до 500 |
5% базовая ставка 3% базовая ставка в первые 3 года при банковской гарантии 2% от базовой ставки при покупке российского оборудования 1% при экспорте ≥50% продукции от суммы займа в год |
До 5 |
Производится заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших доступных технологий, на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом. Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков - ≥50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционера (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя)- ≥ 15% от суммы займа. Целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства. Предоставление обеспечения возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда № СФ-И-82. |
Фонд развития промышленности
|
От 50 до 500 |
1% в первые 3 года 5% на оставшийся срок |
До 5-7 |
Производится заемное финансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, а также на производство станко-инструментальной продукции гражданского назначения, соответствующей принципам наилучших доступных технологий, с импортозамещающим или экспортным потенциалом Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков -≥ 20% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционера - ≥ 0% от суммы займа. Целевой объем продаж новой продукции не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства. Предоставление обеспечения воз-врата займа в объеме основного дол-га и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда № СФ-И-82. |
Фонд развития промышленности
|
От 80 до 750 |
1% в первые 3 года 5% на оставшийся срок |
До 5 |
Для финансирования проектов, направленных на разработку и внедрение на предприятиях оборонно-промышленного комплекса выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции гражданского или двойного назначения. Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков -≥ 20% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционера -≥ 0% от суммы займа. Целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства. Предоставление обеспечения воз-врата займа в объеме основного дол-га и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда № СФ-И-82. |
Фонд развития промышленности
|
От 5 до 50 |
1% |
До 2 |
Займы предоставляются на целевую закупку специального оборудования для маркировки лекарств. Погашение основного долга начинается со второго года пользования займом. Единственным доступным видом обеспечения является банковская гарантия. |
Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства |
От 3 до 1000 |
8,5% |
До 10 |
Для финансирования Инвестиционного проекта - на приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации). Стандартные виды обеспечения, ко-торые должны отдельно или в сово-купности составлять не менее суммы займа.
|
Программа льгот-ного кредитования субъектов малого и среднего пред-принимательства |
От 3 до 100 |
8,5% |
До 3 |
Пополнение оборотных средств. Стандартные виды обеспечения, которые должны отдельно или в совокупности составлять не менее суммы займа. |
Проектное финансирование застройщиков (эскроу-счета) |
В среднем 300-500 |
Базовая ставка (сверх эскроу) 11-14% Специальная ставка (в пределах эскроу) 5-7%
|
В среднем 2 |
Условиями кредитования предусмотрено обеспечение кредита всеми перечисленными ниже залогами: · залог земельных участков, на которых осуществляется строительство объектов в рамках проекта; · залог площадей, построенных и нереализованных жилых и нежилых помещений (с момента перехода застройщику права собственности на такие площади после ввода объектов в эксплуатацию) с обязательством застройщика обеспечить своевременную регистрацию такого права собственности и прав ипотеки на указанные площади в пользу банка; · залог более 75% (семидесяти пяти процентов) акций либо долей застройщика; · залог прав требований по договору банковского счета. |