Консалтинг

Содействие в организации финансирования

АФ АВУАР оказывает содействие в организации финансирования как для конкретных инвестиционных проектов, так и для комплексных программ развития бизнеса в целом.

В процессе оказания наших услуг мы исходим из того, что основной задачей является не просто привлечение заемного финансирования или финансирования путем эмиссии акций или облигаций, но оптимизация источников финансирования и, в конечном счете, повышение стоимости бизнеса. С этой целью мы уделяем большое внимание предварительной подготовке и повышению инвестиционной привлекательности бизнеса для выбранной категории инвесторов, разработке соответствующих мер по повышению капитализации и снижению стоимости заимствований. Финансирование может быть привлечено в той форме, которая будет наиболее рациональна для бизнеса. Если вы еще не определились с конкретной формой, мы можем ознакомить вас с возможными источниками финансирования, которые в каждом конкретном случае будут наиболее оптимальными:

Внутренние источники финансирования (собственный капитал)

·         Долевое финансирование, осуществляемое в форме IPO (Initial Public Offering - первое публичное размещение акций нового выпуска неограниченному числу потенциальных инвесторов); PPO (Primary Public Offering - первичное публичное предложение акций основного выпуска (акции существующих акционеров) неограниченному кругу лиц); SPO (Secondary Public Offering - вторичное публичное предложение акций дополнительного (нового) выпуска неограниченному кругу лиц);

·         Долевое финансирование, осуществляемое в форме ICO (Initial Coin Offering – Первичное размещение цифровых активов) и IEO (Initial Exchange Offering – Первичное биржевое размещение цифровых активов).

Внешние источники финансирования (заемный капитал)

·         Долговое финансирование в форме банковского кредитования в том числе по льготным ставкам (ниже представлены источники финансирования, с которыми работают наши клиенты);

·         Долговое финансирование в форме размещения облигационного займа на ММВБ (первичного и вторичного);

·         Венчурное (долгосрочные высокорисковые инвестиции частного капитала в акционерный капитал вновь создаваемых малых высокотехнологичных перспективных, ориентированных на разработку и производство наукоёмких продуктов, для их развития и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств) финансирование проектов.

После определения источника финансирования мы поможем вам подготовить пакет документов для потенциальных инвесторов и кредиторов. В рамках этой работы специалисты АФ АВУАР помогут вам:

·         провести анализ эффективности инвестиционного проекта;

·         разработать маркетинговый, финансовый и организационный планы проекта;

·         выявить основные риски проекта и разработать варианты их минимизации;

·         подготовить документы, необходимые для “открытия” финансирования (бизнес-план, технико-экономическое обоснование, инвестиционный меморандум, рекламные материалы, проспект эмиссии и другие необходимые документы);

·         разработать схемы обеспечения обязательств для банков и инвесторов.

При необходимости специалисты АФ АВУАР оказывают помощь в организации более сложных форм финансирования (заемное финансирование, секьюритизация, создание фондов недвижимости и т.д.).

Мы работаем с широким кругом кредиторов и инвесторов. В их числе:

Источники финансирования

Сумма, млн. руб.

Процентная ставка

Срок, лет

Условия финансирования

Фонд развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ)

До 250

0%

До 15

Участие собственными средствами Инициатора в проекте - не менее 20%;

Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет;

Наличие обеспечения, в том числе:

·         безотзывная банковская гарантия, удовлетворяющая требованиям Фонда;

·         и/или безотзывная независимая гарантия АО «Корпорация МСП»;

·         и/или гарантия ВЭБ.РФ

Фонд развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ)

От 250 до 1,000

5%

До 15

стандартные виды обеспечения, которые должны отдельно или в совокупности составлять не менее суммы займа с учетом процентов за первые 6 месяцев. Дополнительно в качестве единственной формы обеспечения может быть использовано поручительство холдинговой (материнской) компании, имеющей международный/российский инвестиционный/кредитный рейтинг, соответствующей требованиям Фонда

Фонд развития промышленности

От 50 до 500

5%             базовая ставка

3%             базовая ставка в первые 3 года при банковской гарантии

2%          от базовой ставки при покупке российского оборудования

1%          при экспорте ≥50% продукции от суммы займа в год

До 5

Производится заемное финансирование проектов, реализуемых по приоритетным направлениям российской промышленности в отраслях, направленных на разработку и внедрение на предприятиях перспективных технологий, соответствующих принципам наилучших доступных технологий, на производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков - ≥50% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционера (и/или аффилированных лиц, бенефициаров Заявителя)- ≥ 15% от суммы займа.

Целевой объем продаж новой продукции - не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства.

Предоставление обеспечения возврата займа в объеме основного долга и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда № СФ-И-82.

Фонд развития промышленности

 

От 50 до 500

1%          в первые 3 года

5%          на оставшийся срок

До 5-7

Производится заемное финансирование проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе промышленной продукции, а также на производство станко-инструментальной продукции гражданского назначения, соответствующей принципам наилучших доступных технологий, с импортозамещающим или экспортным потенциалом

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков -≥ 20% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционера - ≥ 0% от суммы займа.

Целевой объем продаж новой продукции не менее 30% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства.

Предоставление обеспечения воз-врата займа в объеме основного дол-га и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда № СФ-И-82.

Фонд развития промышленности

 

От 80 до 750

1%          в первые 3 года

5%          на оставшийся срок

До 5

Для финансирования проектов, направленных на разработку и внедрение на предприятиях оборонно-промышленного комплекса выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной промышленной продукции гражданского или двойного назначения.

Софинансирование со стороны заявителя, частных инвесторов или банков -≥ 20% бюджета проекта, в том числе за счет собственных средств/средств акционера -≥ 0% от суммы займа.

Целевой объем продаж новой продукции не менее 50% от суммы займа в год, начиная со 2 года серийного производства.

Предоставление обеспечения воз-врата займа в объеме основного дол-га и подлежащих уплате за все время пользования займом процентов в соответствии с видами обеспечения, предусмотренными Стандартом Фонда № СФ-И-82.

Фонд развития промышленности

 

От 5 до 50

1%

До 2

Займы предоставляются на целевую закупку специального оборудования для маркировки лекарств.

Погашение основного долга начинается со второго года пользования займом.

Единственным доступным видом обеспечения является банковская гарантия.

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства

От 3 до 1000

8,5%

До 10

Для финансирования Инвестиционного проекта - на приобретение и (или) создание (сооружение, изготовление, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, модернизации).

Стандартные виды обеспечения, ко-торые должны отдельно или в сово-купности составлять не менее суммы займа.

 

Программа льгот-ного кредитования субъектов малого и среднего пред-принимательства

От 3 до 100

8,5%

До 3

Пополнение оборотных средств.

Стандартные виды обеспечения, которые должны отдельно или в совокупности составлять не менее суммы займа.

Проектное финансирование застройщиков (эскроу-счета)

В среднем 300-500

Базовая ставка (сверх эскроу) 11-14%

Специальная ставка (в пределах эскроу) 5-7%

 

В среднем 2

Условиями кредитования предусмотрено обеспечение кредита всеми перечисленными ниже залогами:

·         залог земельных участков, на которых осуществляется строительство объектов в рамках проекта;

·         залог площадей, построенных и нереализованных жилых и нежилых помещений (с момента перехода застройщику права собственности на такие площади после ввода объектов в эксплуатацию) с обязательством застройщика обеспечить своевременную регистрацию такого права собственности и прав ипотеки на указанные площади в пользу банка;

·         залог более 75% (семидесяти пяти процентов) акций либо долей застройщика;

·         залог прав требований по договору банковского счета.

 


Изменения в Законодательстве

Последний выпуск мониторинга изменений в законодательстве от 30.07.2019 08:12:00

Предыдущие выпуски