Комплексное сопровождение сделки M&A и сделок с капиталом

Наши услуги:
1. Подготовка необязательного предложения (non-binding offer) или инвестиционного меморандума;
2. Согласование основных условий сделки (term sheet);
3. Подготовка соглашений о конфиденциальности и эксклюзивности;
4. Проведение комплексной проверки (due diligence). В рамках этой услуги могут быть проведены:
• Налоговый due diligence;
• Финансовый due diligence;
• Операционный due diligence;
• Кадровый due diligence;
• Юридический due diligence.
5. Сопровождение процесса закрытия сделки:
• С учетом типа клиента проводится комплексная проверка продавца или покупателя (vendor и buyer due diligence);
• В зависимости от необходимой формы отчета предоставляется подробный отчет или отчет о ключевых индикаторах риска (red flag report);
• Учитывая конечную цель, мы проводим ограниченную (health check) или полную проверку (full scope).
6. Разработка оптимальной структуры сделки (анализ применимого права, учет места рассмотрения спора, налоговые последствия, имущественная безопасность сторон);
7. Подготовка договора купли-продажи бизнес-актива (или иной юридической конструкции приобретения/отчуждения бизнес-актива);
8. Подготовка обеспечительных договоров (таких как залог, поручительство/гарантия);
9. Подготовка договора счета ESCROW (или иной конструкции взаиморасчетов по сделке, например, фидуциарная сделка или зачет взаимных требований);
10. Подготовка письма о раскрытии информации (disclosure letter);
11. Участие в переговорах.