Консалтинг

Due diligence (дью дилидженс)

man-2635036_1920.jpg

Комплексное сопровождение сделки M&A и сделок с капиталом

Наши услуги:
1. Подготовка необязательного предложения (non-binding offer) или инвестиционного меморандума;
2. Согласование основных условий сделки (term sheet);
3. Подготовка соглашений о конфиденциальности и эксклюзивности;
4. Проведение комплексной проверки (due diligence). В рамках этой услуги могут быть проведены:
• Налоговый due diligence;
• Финансовый due diligence;
• Операционный due diligence;
• Кадровый due diligence;
• Юридический due diligence.
5. Сопровождение процесса закрытия сделки:
• С учетом типа клиента проводится комплексная проверка продавца или покупателя (vendor и buyer due diligence);
• В зависимости от необходимой формы отчета предоставляется подробный отчет или отчет о ключевых индикаторах риска (red flag report);
• Учитывая конечную цель, мы проводим ограниченную (health check) или полную проверку (full scope).
6. Разработка оптимальной структуры сделки (анализ применимого права, учет места рассмотрения спора, налоговые последствия, имущественная безопасность сторон);
7. Подготовка договора купли-продажи бизнес-актива (или иной юридической конструкции приобретения/отчуждения бизнес-актива);
8. Подготовка обеспечительных договоров (таких как залог, поручительство/гарантия);
9. Подготовка договора счета ESCROW (или иной конструкции взаиморасчетов по сделке, например, фидуциарная сделка или зачет взаимных требований);
10. Подготовка письма о раскрытии информации (disclosure letter);
11. Участие в переговорах.

Наши партнеры

  • 1 канал
  • НТС
  • ГК Мечел
  • Мехамания
  • Южуралзолото
  • СК Легион
  • Уралмясторг
  • ГК Лукойл
  • ГК Кейтеринбург
  • АО БТРЗ
  • Мета
  • ГК Уральские кондитеры
  • ЮУ КЖСИ
  • СК «Магистр»
  • ОАО «НПО электромеханики»
  • ОАО «Фортум»
  • Евразийская Строительная Компания
  • МУП ЧКТС
  • Вертолетная сервисная компания
  • СК Артель-С
  • Аптека 36,6
  • СМС Груп
  • МУП ПОВВ
  • Правительство Пермского края
  • ОАО «Миасский Машиностроительный Завод»
  • АО «ПО«Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
  • АО Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского
  • Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
  • ГК «А 101»
  • Администрация Тазовского района
  • Администрация Ямальского района
  • ОАС
  • НОВАТЭК
  • НК ЛУКОЙЛ
  • Красное & Белое
  • Росгеология

Изменения в Законодательстве

Последний выпуск мониторинга изменений в законодательстве от 23.10.2019 08:23:00

Предыдущие выпуски